Analyse
Erstellung eines Anforderungskatalogs durch den Investor bzw. Asset Manager, der den Umfang und die Tiefe des angestrebten Nachhaltigkeitsansatzes definiert. Hierbei sind regulatorische Vorgaben sowie relevante Zertifizierungen (Labels) zu evaluieren.
Simulation
Analyse und Simulation unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ansätze zur Prüfung ihrer Auswirkungen auf das investierbare Universum sowie der Vereinbarkeit mit geltenden Ausschlusskriterien.
Dokumentation & Regulierung
Konzeption von Policy-Handbüchern und SFDR-konformen Regulierungsdokumenten sowie bedarfsweise Koordination der Prüfungsprozesse mit dem Wirtschaftsprüfer.
Analyse Workshop
Ausgangssituation
Analyse der bestehenden Policy. Ermittlung des Anpassungsbedarfs.
Szenario-Berechnung
Limitationen evaluieren
Datenlieferung auf Einzel-Titelebene (z.B. API, Excel, etc.)
Regulierungs-Dokumente
Erstellung oder Unterstützung bei der Erstellung der benötigten Dokumente.
Nachhaltigkeitshandbuch
Erstellung oder Unterstützung bei der Erstellung der benötigten Dokumente.