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INVESTMENT CONSULTING

Als unabhängiger Investmentconsultant beraten wir institutionelle Anleger und anspruchsvolle Familienvermögen im Hinblick auf den gesamten Anlageprozess. Unser Leistungsspektrum für die Implementation unseres Research fächert sich in drei Module mit jeweils unterschiedlichen Bausteinen auf: Beratung basierend auf dem Quality Ansatz, dem Nachhaltigkeitsansatz und dem ESG PLUS Ansatz. Alle Ansätze können auf Wunsch mit einem Nachhaltigkeitsfilter erweitert werden. 

QUALITY

PERFORMANCE- FAKTOREN

ESG-FILTER

ESG

NACHHALTIGE  FAKTOREN

ESG-FILTER

ESG PLUS

NACHHALTIGE & PERFORMANCE-FAKTOREN

ESG-FILTER

 

„Innovative und kompetitive Unternehmen mit einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Unternehmensphilosophie setzten sich langfristig durch“ – Dr. Claus Dürndorfer

 

PRODUKTENTWICKLUNG

Institutionelle Investoren erwarten verlässliche Prozesse, Beständigkeit und Transparenz. Seit Firmengründung in 2004 entwickeln wir zusammen mit unseren Kunden transparente, systematische Investmentprodukte in den Bereichen Aktien, Wandelanleihen und Anleihen. Unsere Kunden können die Lösungen sowohl für Spezialmandate als auch für Publikumsfonds verwenden. Anbei einige Beispiele für Produkte in die unser Research einfließt:

AKTIENFONDS

Siemens Qualität & Dividende Europa                                            DE000A0MYQ28

 

Siemens Qualität & Dividende USA                                                 DE000A14XPB4

ANLEIHEFONDS

Metis Bond Euro Corporates                                                            AT0000A1X8S1

 

Siemens Euroinvest Corporates                                                       DE000A0MYQX1

WANDELANLEIHEFONDS

ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI                                          DE000A2JF7B0

INDIZES

LIMEYARD VALUE GROUP Europe ESG+ (GTR)                             AT0000A23QX5


LIMEYARD VALUE GROUP Europe ESG+ (NTR)                             AT0000A23QY3


LIMEYARD VALUE GROUP Europe ESG+ (PR)                                AT0000A23QZ0


LIMEYARD VALUE GROUP Europe ESG+ Decrement (NTR)         AT0000A23QW7


LIMEYARD VALUE GROUP USA ESG+ (GTR)                                  LYVUE1UG


LIMEYARD VALUE GROUP USA ESG+ (NTR)                                  LYVUE1UN


LIMEYARD VALUE GROUP USA ESG+ (PR)                                     LYVUE1UP

Beispiel LIMEYARD VALUE GROUP Europe ESG+

 

Der Limeyard Value Group Europe ESG+ Index wurde entsprechend den Optimierungen des ESG PLUS Ansatzen kreiert. Der Index besteht aus den 100 besten Mitgliedern eines Portfolio mit 600 großen europäischen Aktiengesellschaften.

Die Titel werden nach dem Quality Rating der The Value Group ausgewählt, der die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen anhand von Werttreibern wie Corporate Governance, Image, Innovation und Human Capital misst. Ein Nachhaltigkeitsfilter stellt sicher, dass keine Unternehmen aus kontroversen Sektoren wie Tabak, Waffen, Atomenergie oder Unternehmen die in schädliche Geschäftspraktiken wie Korruption, Umweltschädigung oder Menschenrechts-verletzungen involviert sind, aufgenommen werden. 

INDEXLÖSUNGEN

Seit Gründung erstellen wir eigene Indizes um Anlagestrategien umzusetzen. Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Indizes mit spezifischen Anforderungen. Bei der Entwicklung der Indizes profitieren Kunden von der langjährigen Erfahrung, den anerkannten Qualitätsstandards, sorgfältiger Beratung und Finanzmarktexpertise. Mit unserem Partner LIMEYARD Ltd. aus Zürich nutzen wir seit 2018 dessen Index-Plattform, um sowohl eigene als auch für Kunden maßgeschneiderte Indizes darzustellen und investierbar zu machen.