Entwicklung von Finanzprodukten

Die Value Group liefert inhaltlichen Input bei der Integration von extra-finanzieller Information in Investment-Prozesse. In diesem Zusammenhang treten wir auch als Initiator von Investment-Produkten auf, bzw. initiieren und unterstützen die Auflage neuer Produkte.

So wurde beispielsweise im September 2005 zusammen mit mehreren institutionellen Anlegern ein Aktien-Fonds (für europäische Unternehmen mit hohem Börsenwert) initiiert, der extra-finanzielle Informationen bei der Portfoliozusammensetzung berücksichtigt.

Seit seiner Auflage liegt der Fonds im Vergleich zu seiner Peergroup auf den vordersten Plätzen und schlägt den Referenzindex.

Der Fonds wird von HSBC Trinkaus & Burkhart verwaltet, wobei die Siemens Financial Services GmbH als verantwortlicher Asset-Manager fungiert. Die Value Group stellt hierbei dem Asset Manager Informationen über die Extra-Financials der Portfoliounternehmen zur Verfügung.